W niedalekiej przyszłości nastąpi epidemia niewyjaśnionych mutacji genetycznych wśród ludzi. W wyniku ich wpływu niektórzy jej przedstawiciele zaczynają zachowywać się i wyglądać jak zwierzęta. Jednak te inteligentne hybrydy są postrzegane jako zagrożenie i są chronione w specjalnych ośrodkach. Lena, żona François, jest jedną z osób dotkniętych tą mutacją. Mężczyzna i jego 16-letni syn Emil wyruszają na desperackie poszukiwanie swojej partnerki, kiedy dowiadują się o wypadku konwoju w dzikiej części lasu i ucieczce hybryd. Będzie to trudne dla relacji ojca François ze swoim dzieckiem, a także dla całej trójki jako rodziny. Z niecierpliwością oczekuje ich prawdziwego trzęsienia ziemi, które wystawi wszystkich na próbę.